- EY Global Özel Sermaye Fonları 2022 Araştırması, özel sermaye fonlarının (PE) içinde olduğu kapsamlı dönüşüme ışık tutuyor.
- Özel sermaye fonları stratejik önceliklerini, varlık büyümesinin yanı sıra, yetenek idaresi, eser ve strateji geliştirme, Çevresel, Toplumsal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) mevzuları olarak sıralıyor.
Uluslararası kontrol ve danışmanlık şirketi EY, Küresel Özel Sermaye Fonları 2022 Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Özel sermaye fonları dalı ile ilgili en yeni bilgileri ve trendleri ortaya koyan ve global çapta faaliyet gösteren 107 özel sermaye fonunun yöneticilerine ilişkin görüş ve beklentilerine dayanan araştırma, son 10 yılda özel sermaye fonu şirketlerinin finansal ekosistemde bir büyüme sermayesi kaynağı olarak kilit rol üstlendiğini vurguluyor.
Araştırmaya nazaran; özel sermaye fonları süreçlerinin yaklaşık 1 trilyon ABD dolar büyüklüğe ulaştığı 2021 yılının akabinde 2022’de özel sermaye fonu şirketlerinin öncelikli gündeminde, işletme modellerini olgunlaştırmak ve Çevresel, Toplumsal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) önceliklerini hayata geçirmek var.
Şirket değerlemelerinin tüm vakitlerin en yüksek düzeyine ulaştığı ve özel sermaye fonlarına yatırımcılar (Limited Partner) tarafından süratli sermaye akışının sürdüğü bir periyotta fon yöneticileri, rekabet ve fırsat açısından daha evvel hiç olmadığı kadar yüksek risklerin kelam konusu olduğunun farkındalar.
Özel sermaye fonu ve risk sermayesi süreç değerlemelerinde yeni tepelerin görüldüğü bu devirde özel sermaye fonu yöneticileri, gerçek karar almalarına yardımcı olacak, stratejik iş tahlilini destekleyecek bilgi ve yönlendirmeler için finans yöneticilerinin (CFO’ların) dayanağına giderek daha fazla başvuruyor.
Özel sermaye fonu şirketleri kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor
Kurumsal özel sermaye fonu şirketleri titiz stratejik operasyon modelleri geliştiriyor. Kurum içi raporlama, uyumluluk, gelişmiş finansal planlama ve tahlil fonksiyonlarının de dahil olduğu daha gelişmiş iş süreçlerini benimsiyor, daha kurumsal yapılara yanlışsız bir değişim süreci yaşanıyor.
Büyük ölçekli özel sermaye fonu şirketlerinin yöneticileri ortasında karar verme süreçlerinde ESG bahislerini öncelikle dikkate aldıklarını söyleyenlerin oranı 42 iken, 39’u ise bu mevzuları makul alanlarda ciddiye aldıklarını belirtiyor.
Araştırma, yetenek idaresi tarafında, özel sermaye fonu yöneticilerinin, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın (DE&I) geliştirilmesini sürdürülebilir bir özel sermaye fonu markası yaratmanın anahtarı olarak gördüklerini ortaya koyuyor.
Özel sermaye fonları daha olgun, sürdürülebilir bir operasyon kurma gayretlerini sürdürürken, yetenek idaresi programlarını nasıl genişleteceklerine de odaklanıyor. Birçok şirket, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (DE&I) geliştirmeyi yatırımcılara daha fazla paha sağlayan, sürdürülebilir bir özel sermaye markası oluşturmanın anahtarı olarak görüyor.
Araştırmada, son iki yılda yeteneğe, süreçlere ve teknolojiye yatırımlarını değerli ölçüde artırdıklarını vurgulayan büyük ölçekli şirketlerin oranı 43’ü aşıyor. Her beş orta ölçekli şirketten biri, bu alanlardaki yatırımlarını sırasıyla 19 ve 23 oranında artırdıklarını söylüyor.
Şirketler kripto para üniteleri konusunda temkinli
Özel sermaye fonu yöneticileri, sürdürülebilir yatırım seçeneklerini genişletmekten kripto para ile meşgul olmaya kadar çeşitlilik gösteren yeni eser tekliflerini değerlendirmeye devam ediyor. EY araştırması, şirketlerin kripto para üniteleri konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediğini de gösteriyor. Büyük fonlar ortasında kripto para ve ilgili dijital varlıklara yatırım yapanların oranı sırf 3 seviyesinde. Bununla birlikte araştırmada, kripto para ünitelerinin ve dijital varlıkların, birçok özel sermaye fonu ve risk sermayesi şirketinin ilerlemeyi düşünebileceği bir alan olmaya devam edeceğine yönelik inanç da yer buluyor. Araştırma sonuçları, hükümetlerin ve düzenleyicilerin kripto para üniteleri konusundaki yaklaşımlarını izleyen fonların, bunun gelecekte alternatif yatırım seçeneği olarak stratejik vizyonlarına nasıl ahenk sağlayabileceğini değerlendirirken temkinli davrandıklarını gösteriyor.
EY Türkiye Özel Sermaye Fonları Kesim Lideri Musa Gezer şunları söyledi:
“Son 10 yıl içerisinde tüm dünyada heyecan verici bir gelişim kaydeden, son devirde daha büyük ölçekli ve karmaşık yapılara dönüşen özel sermaye fonları yatırımcıların yeni teknolojileri finanse etmesine, yeni şirketler satın almasına yahut mevcut şirketlerin bilançolarını güçlendirmesine yardımcı oluyor. Bilhassa Çevresel, Toplumsal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) alanında atılan özel sermaye fonları alanında atılan adımların sanayinin ve daha geniş iş dünyası için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede kıymetli bir araç olacağına inanıyoruz.”
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
